根據(jù)彭博社4日報道,知情人士透露,荷蘭皇家飛利浦為可能進(jìn)行的照明部門首次公開募股指定了六家銀行,并向荷蘭市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了文件草案,與此同時,競價出售照明業(yè)務(wù)也在繼續(xù)進(jìn)行。
上述知情人士還稱,飛利浦已指定花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.),荷蘭國際集團(tuán)(ING Groep NV),摩根士丹利聯(lián)合有限責(zé)任公司(Morgan Stanley & Co LLC)和法國興業(yè)銀行(Societe Generale SA)作為聯(lián)席賬簿管理人,荷蘭銀行(ABN Amro Group NV)和荷蘭合作銀行(Cooperatieve Rabobank)作為聯(lián)席共同賬簿管理人。他們說,為了征詢意見,這些文件在作出正式申請之前就已經(jīng)提交給荷蘭金融市場管理局(Autoriteit Financieele Markten,或AFM)。
這一舉動是飛利浦首席執(zhí)行官萬豪敦先生有關(guān)出售照明部門并將公司重點轉(zhuǎn)向醫(yī)療保健的計劃中的一環(huán)。至于以何種方式出售照明業(yè)務(wù),飛利浦則一直保持開放性態(tài)度。
高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc)和摩根大通公司(JP Morgan Chase & Co. )正采用“雙軌制”運行模式,試圖尋求將其直接出售給私募股權(quán)投資人等買家的可能性,然而,為上市指定銀行這一舉動表明了這是有可能的。知情人士曾說過,出售價可能高達(dá)50億歐元。
飛利浦,荷蘭銀行,荷蘭國際集團(tuán),花旗集團(tuán)和摩根士丹利的所有代表均拒絕置評。
知情人士近日透露,由于最后的競標(biāo)往后推遲至4月18日,出售進(jìn)程被耽擱,此外,一位潛在買家已經(jīng)退出了競標(biāo)。一位不愿具名的知情人士表示,英國投資公司梅爾羅斯工業(yè)集團(tuán)(Melrose Industries PLC)已經(jīng)退出競標(biāo),那么飛利浦照明業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO的可能性增加了。
上述人士表示,梅爾羅斯擔(dān)心該部門的業(yè)務(wù)前景以及缺乏數(shù)據(jù)支持。他們還稱,出售進(jìn)程還在繼續(xù),飛利浦及其顧問也正在為可能進(jìn)行的上市做準(zhǔn)備,同時還在試探投資者們的意向。