越南，東盟國(guó)家，海岸線長(zhǎng)，地理位置優(yōu)越，擁有9000多萬(wàn)人口，年度總GDP產(chǎn)值卻僅為佛山市的1.5倍。作為越南支柱產(chǎn)業(yè)之一，陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深受關(guān)注。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與提升，越南陶瓷產(chǎn)業(yè)形成了自身的特色。
受制于當(dāng)?shù)靥沾缮a(chǎn)資源與生產(chǎn)工藝，越南陶瓷產(chǎn)品80%為釉面磚，20%為瓷質(zhì)磚、拋光磚。同時(shí)，越南陶瓷產(chǎn)品以出口為主，其產(chǎn)品價(jià)格具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加之在東協(xié)十國(guó)范圍內(nèi)，越南陶瓷產(chǎn)品出口零關(guān)稅。
除此之外，因越南產(chǎn)品升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張，且得地利之便，中國(guó)陶瓷上游設(shè)備與化工企業(yè)將出口目標(biāo)瞄準(zhǔn)越南。尤其是，越南陶瓷產(chǎn)品80%為釉面磚，對(duì)瓷磚表面裝飾原料需求量大，其中包括熔塊、色釉料與墨水等。然而，這些產(chǎn)品在越南當(dāng)?shù)貥O少企業(yè)供應(yīng)。在60%依靠進(jìn)口的背景下，中國(guó)陶瓷化工企業(yè)誰(shuí)能在越南占據(jù)高地?
陶瓷產(chǎn)能翻番增長(zhǎng)
近幾年，越南陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。截止目前，越南約有100家陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，其中涵蓋了釉面磚、瓷質(zhì)磚、拋光磚與衛(wèi)生潔具生產(chǎn)企業(yè)。越南屬于東盟國(guó)家，海岸線長(zhǎng)，在100家的陶瓷企業(yè)當(dāng)中，60%的分布在廣義上的北方地區(qū)，20%在南部地區(qū)，20%在中部及交界地區(qū)。
受訪者告訴記者，越南南部約20家陶瓷企業(yè)的管理相對(duì)規(guī)范，生產(chǎn)水平較高，當(dāng)中以頭頓為典型。據(jù)悉，頭頓有相當(dāng)一部分陶瓷企業(yè)早期由臺(tái)商投資建設(shè)，有點(diǎn)類(lèi)似于中國(guó)華東地區(qū)的陶瓷企業(yè)，企業(yè)與產(chǎn)品的檔次較高。而60%分布在北方地區(qū)的陶瓷企業(yè)多為越南本土企業(yè)，瓷磚產(chǎn)品檔次較低。
約5-8年前，越南陶瓷企業(yè)主要從意大利、西班牙進(jìn)口陶瓷生產(chǎn)線，彼時(shí)每條生產(chǎn)線日產(chǎn)量約為3000-4000平方米。而且，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品以釉面墻地磚為主，尤其是瓷片與200×200mm、300×300mm等小規(guī)格的地磚，占越南陶瓷總產(chǎn)能的80-90%，僅有10-20%是瓷質(zhì)磚、拋光磚。
2010年后，越南當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，陶瓷企業(yè)也迎來(lái)了一個(gè)發(fā)展期。至此，越南陶瓷企業(yè)興建了一批新的生產(chǎn)線。
“新建生產(chǎn)線的日產(chǎn)量已經(jīng)提升至12000-15000平方米/條，比原來(lái)翻了幾番，而且瓷質(zhì)磚、拋光磚的比例有所增加，占總產(chǎn)能的20%。”越南陶瓷協(xié)會(huì)駐中國(guó)辦事處主任王鴻澤說(shuō)道。他進(jìn)一步提及，當(dāng)?shù)卮纱u產(chǎn)品的規(guī)格也從早期的400×400mm、500×500mm加大至600×600mm與800×800mm。
發(fā)展至近幾年，得益于越南外部政局穩(wěn)定、內(nèi)部瓷磚需求增加，越南陶瓷產(chǎn)量也隨之增加。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年產(chǎn)量就達(dá)4.4億平方米，在東南亞占據(jù)領(lǐng)先地位。
截至今日，越南陶瓷企業(yè)也在興建日產(chǎn)能為20000平方米的生產(chǎn)線。當(dāng)然，也有小部分日產(chǎn)能為20000平方米的生產(chǎn)線已經(jīng)建成，并在正常運(yùn)作當(dāng)中。目前，噴墨印花設(shè)備已不是新奇的事物，600×600mm與800×800mm也成了常規(guī)產(chǎn)品。
釉面磚產(chǎn)能占比超80%
“越南陶瓷產(chǎn)品經(jīng)歷了四次升級(jí)，首先從吸水率極高的紅磚向200×200mm、300×300mm小規(guī)格釉面磚轉(zhuǎn)變，當(dāng)時(shí)也有生產(chǎn)斑點(diǎn)瓷質(zhì)磚;而約2000年前后，越南當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)開(kāi)始生產(chǎn)拋光磚，隨后并應(yīng)用二次布料生產(chǎn)工藝升級(jí)其產(chǎn)品;直至2014年，越南陶瓷企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)拋釉磚。” 佛山市奧斯博陶瓷技術(shù)有限公司總經(jīng)理黃國(guó)強(qiáng)告訴記者。他進(jìn)一步提及，主要是市場(chǎng)消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)越南陶瓷產(chǎn)品不斷升級(jí)。
截至目前，釉面磚占越南陶瓷總產(chǎn)能的80-90%，瓷質(zhì)磚、拋光磚僅占10-20%。
“越南陶瓷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)受制于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)資源。”佛山市子陶陶瓷技術(shù)有限公司總經(jīng)理邱子良介紹到，越南陶瓷可生產(chǎn)拋光磚的原料極少，最為關(guān)鍵的是沒(méi)有優(yōu)質(zhì)的高嶺土與長(zhǎng)石。眾所周知，拋光磚是白坯，而越南的原料適合生產(chǎn)紅坯的產(chǎn)品，而紅坯卻更多適合做二次燒的瓷片。
黃國(guó)強(qiáng)補(bǔ)充到，越南陶瓷企業(yè)多數(shù)生產(chǎn)釉面磚與當(dāng)?shù)貧夂蛴心蟮年P(guān)系。當(dāng)?shù)貧鉁馗�，釉面磚散熱快，非常符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的消費(fèi)訴求。“他們通常光著腳丫踩在釉面磚上，感覺(jué)非常舒適”。
產(chǎn)品以出口為主，輻射東協(xié)十國(guó)
近些年，盡管越南陶瓷產(chǎn)能進(jìn)一步提升，然而其絕大部分并非為滿足越南國(guó)內(nèi)瓷磚消費(fèi)需求而增加，其多數(shù)以出口為主。越南屬于東盟國(guó)家，海岸線長(zhǎng)，地理位置優(yōu)越。
據(jù)介紹，越南瓷磚產(chǎn)品主要輻射周邊東南亞市場(chǎng)，尤其是東協(xié)十國(guó)(文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、新加波、菲律賓、泰國(guó)、柬埔寨、寮國(guó)、緬甸、越南)。越南陶瓷產(chǎn)品價(jià)格比中國(guó)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加之在東協(xié)十國(guó)范圍內(nèi)，越南陶瓷產(chǎn)品出口是零關(guān)稅的。
而且，除了印度尼西亞、菲律賓與泰國(guó)有陶瓷產(chǎn)業(yè)外，其他東協(xié)國(guó)家主要依靠瓷磚進(jìn)口。這為越南陶瓷出口創(chuàng)造了有利的出口環(huán)境。
更為重要的是，越南工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。在國(guó)際貿(mào)易上，越南可以享受到其他國(guó)家的貿(mào)易優(yōu)惠政策。
但是，越南陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量卻難以趕上中國(guó)生產(chǎn)的。
究其原因，越南當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)石、高嶺土、泥土等原料都是從原礦挖出來(lái)初步加工的。更為關(guān)鍵的是，當(dāng)?shù)囟酁?ldquo;雞窩礦”，意思是礦的質(zhì)量不好，而且量也少，僅能挖3-5天，一般優(yōu)質(zhì)的礦可以挖3-5年，因此，越南陶瓷廠多是幾個(gè)礦的原料混在一起生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量非常不穩(wěn)定。
據(jù)介紹，越南當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)瓷磚生產(chǎn)的優(yōu)等率總在80%左右徘徊，而極少數(shù)優(yōu)質(zhì)陶瓷企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)等率一般在90%以上，甚至可以達(dá)到95%，其中包括越南著名的VIGLACERA集團(tuán)。在中國(guó)陶瓷行業(yè)，生產(chǎn)優(yōu)等率僅為80%的企業(yè)容易陷入虧本經(jīng)營(yíng)狀況，一般都要達(dá)到90%以上。
除了受制于生產(chǎn)原料，當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)生產(chǎn)水平與工藝也影響了產(chǎn)品的優(yōu)等率。
此外，值得一提的是，在以出口為主的國(guó)內(nèi)形勢(shì)下，越南的瓷磚進(jìn)口數(shù)量自然不多。2016年，越南從中國(guó)進(jìn)口瓷磚的量?jī)r(jià)下滑較為明顯。2016年，中國(guó)無(wú)釉磚出口越南的金額為41,188,230美元，所占比例2.33%，同比下降91.18%;而中國(guó)釉面磚出口至越南金額為215,160,930美元，所占比例為5.72%，下降了62.7%。
得地利之便，越南成中國(guó)陶瓷上游企業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)
自2015年以來(lái)，中國(guó)陶瓷產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)消費(fèi)趨于飽和，陶瓷企業(yè)上新線的意愿不強(qiáng)烈。因此，中國(guó)陶機(jī)設(shè)備企業(yè)紛紛將目光瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。得地利之便，中國(guó)陶機(jī)設(shè)備企業(yè)率先進(jìn)入越南市場(chǎng)。
越南，可以說(shuō)是中國(guó)陶機(jī)設(shè)備與化工料出口的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。有些中國(guó)陶瓷上游企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)有駐點(diǎn)辦事處，有些安排業(yè)務(wù)員頻繁出差。
但是受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)疲軟以及越南國(guó)內(nèi)陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量暴增的影響，越南國(guó)內(nèi)瓷磚的銷(xiāo)售從2015年下半年開(kāi)始，出現(xiàn)滯銷(xiāo)與庫(kù)存大增的現(xiàn)象。因此，近幾年，新建生產(chǎn)線的勢(shì)頭不及預(yù)期。
近兩年，越南新建生產(chǎn)線每年在20條左右，其中窯爐長(zhǎng)達(dá)200-250余米的窯爐三年僅有五條左右。
盡管如此，目前運(yùn)行的所有生產(chǎn)線都是依靠進(jìn)口。近些年，基本是從中國(guó)進(jìn)口。越南的陶瓷生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，尤其是自動(dòng)化控制、節(jié)能、環(huán)保技術(shù)方面，中國(guó)陶瓷生產(chǎn)的技術(shù)與上游陶機(jī)設(shè)備的價(jià)格非常適合越南企業(yè)。
與此同時(shí)，越南陶瓷廠生產(chǎn)所用熔塊、色釉料、解膠劑等化工料絕大多少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口，少量從西班牙等國(guó)進(jìn)口。“越南陶瓷企業(yè)所有化工料，當(dāng)中60%從中國(guó)進(jìn)口，而約40%在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。”邱子良介紹到，在越南順化當(dāng)?shù)兀磳⒂幸患胰蹓K廠建成。這主要因?yàn)楫?dāng)?shù)厣a(chǎn)熔塊所需的石英砂資源豐富。
受訪者一致認(rèn)為，跟越南陶瓷企業(yè)做生意，性?xún)r(jià)比是最重要的考慮因素。但是許多中國(guó)進(jìn)口化工料在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)會(huì)出現(xiàn)水土不服，需要根據(jù)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)環(huán)境進(jìn)行調(diào)整，尤其是熔塊、解膠劑等化工料產(chǎn)品。
因此，當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)也會(huì)邀請(qǐng)中國(guó)一些專(zhuān)家及資深陶瓷人做顧問(wèn)。
但是，越南當(dāng)?shù)靥沾缮a(chǎn)所需原料除了從中國(guó)進(jìn)口與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)外，還有一些從西班牙、意大利等國(guó)進(jìn)口。“以墨水為例，即便中國(guó)墨水出口至越南具有地理與性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，但是仍需一個(gè)接受過(guò)程。”某銷(xiāo)售人員表示。他分析到，原因在于越南當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)主要選用歐洲品牌的噴墨機(jī)，他們的噴墨機(jī)供應(yīng)商會(huì)阻止陶瓷企業(yè)使用中國(guó)進(jìn)口墨水。
目前，越南陶瓷廠墨水月需求量為200噸左右，但是越南當(dāng)?shù)夭](méi)有墨水生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)前主要進(jìn)口歐洲品牌墨水，其中以福祿墨水的市場(chǎng)占有率居多。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展向國(guó)際水平靠攏
未來(lái)幾年，越南陶瓷企業(yè)將逐漸淘汰老舊生產(chǎn)線，并改善產(chǎn)品花色。與此同時(shí)，陶瓷企業(yè)將會(huì)加強(qiáng)企業(yè)管理，也逐步向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，增加企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。具體表現(xiàn)為，生產(chǎn)流程規(guī)范化管理;成立質(zhì)檢部，把控產(chǎn)品的質(zhì)量等。
值得一提的是，越南當(dāng)?shù)叵群蟪闪⑻沾蓪W(xué)院、研發(fā)院與組建檢驗(yàn)檢疫中心……為的是增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力。而且，當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)非常關(guān)注國(guó)際瓷磚流行趨勢(shì)，并以此為追趕目標(biāo)，不斷提升產(chǎn)品研發(fā)水平。
“這趨勢(shì)告訴中國(guó)陶機(jī)設(shè)備商、化工料供應(yīng)商，再去開(kāi)拓越南陶瓷市場(chǎng)，必須帶去更好性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品以及更細(xì)致周到的服務(wù)，尤其是技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。”王鴻澤認(rèn)為，因?yàn)樵谠侥鲜袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈。
