一、政策變化下的陶企進出俱難

　　國家政策大力引導和支持建筑陶瓷行業(yè)產業(yè)升級：低端瓷磚產品生產工藝成熟，進入門檻較低，市場同質化嚴重。 國家已出臺多項政策，大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業(yè)進行產業(yè)升級。 特別是 2017 年 6 月以來，中國建筑材料聯(lián)合會和中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會相繼制定《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產能指導意見》和《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側結構性改革打贏“三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》，提出“十三五”期間淘汰陶瓷磚產能 30 億平方米，占總產能比例 21.4%，陶瓷磚的產能利用率將由“十二五”末的 72.9%提升至 85%。同時提出，到“十三五”末，真正實現(xiàn)企業(yè)總數(shù)減少三分之一，前 10 家建陶企業(yè)生產集中度達到 20%～30%，培育 3～5 家銷售額超百億元國際知名企業(yè)，行業(yè)在國際的競爭力得到顯著提高。這些政策的提出不僅旨在淘汰落后產能，也鼓勵優(yōu)秀陶瓷企業(yè)進一步做大做強 。

　　意見中在2011年版本的《產業(yè)結構調整指導目錄》中涉及到建筑衛(wèi)生陶瓷部分目錄的基礎上，根據(jù)建筑衛(wèi)生陶瓷工藝技術和裝備發(fā)展情況，提出了標準更高的《建筑衛(wèi)生陶瓷產業(yè)結構調整指導目錄》，將限制150萬平方米/年及以下的建筑陶瓷生產線（新增），淘汰100萬平方米/年以下的建筑陶瓷磚（2010年為70萬平米以下）、建筑陶瓷無環(huán)保設施的煤氣發(fā)生爐（新增）、建筑陶瓷磚成型用的摩擦壓磚機等。 

　　去產能與新建產線并存，瓷磚行業(yè)開始大洗牌。我國建陶行業(yè)經歷多輪產業(yè)轉移，全國范圍內的產能轉移、擴張、重新布局帶動行業(yè)產能結構升級。優(yōu)質建陶企業(yè)通過產業(yè)遷移加快產業(yè)區(qū)域布局，同時，優(yōu)質建陶企業(yè)的遷移也帶動新建陶產區(qū)由低檔建陶生產向中高檔建陶生產提升，部分落后產能在產業(yè)轉移，被間接淘汰（小企業(yè)難以承受搬遷成本，包括土建、設備改造等）。除了廣東、福建之外，江西、山東、遼寧、四川和廣西等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產地，四省瓷磚產量占全國產量份額由2008年的84%下降到2016年的63%。陶瓷磚產量排名第一的廣東，也從過去建陶產業(yè)單一集中在佛山地區(qū)，轉變?yōu)閾碛姓貞c、佛山、清遠、江門四大產區(qū)的格局。 

　　二、環(huán)保遍地開花助推產能出清

　　《大氣污染防治十條措施》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》以及《廣東省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》、《廣東省打好污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（2018—2020）》等政策貫徹落實影響，環(huán)保高壓常態(tài)化也在正在推動陶瓷落后產能出清。2017年，中央環(huán)保督察組已實現(xiàn)對全國除港澳臺地區(qū)的所有省市的全覆蓋，并形成了常態(tài)化的督查機制，建陶行業(yè)也成為重點整治的行業(yè)之一。據(jù)陶瓷資訊網(wǎng)，中央環(huán)保督察組僅進駐河南12天，就造成當?shù)?0多家建陶企業(yè)停產。廣東各地共接收中央環(huán)保督察組轉辦件246件，共涉及到16家陶瓷廠，其中2家陶瓷廠經查證不存在環(huán)境違法問題，13家陶瓷廠因環(huán)境違法被立案查處。第三批中央環(huán)境保護督察進駐時間為1個月，湖南、福建、貴州等省接連上百家陶瓷廠被查，責令停產�！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中明確表示，采暖季，陶瓷行業(yè)除了以天然氣為燃料的企業(yè)外，2+26城市的陶瓷企業(yè)全部停產。

　　2017 年7 月環(huán)保部對《陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010)進行修訂，提高大氣污染物排放標準。而按照《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產能指導意見》。“未采用清潔生產技術和固體廢棄物資源化再利用,建筑陶瓷工藝廢水回用率低于95%,只有部分環(huán)保設施,粉塵、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放達不到標國家標準GB25464及修改單要求”均屬于應淘汰的落后產能。目前尚有許多陶瓷企業(yè)難以嚴格執(zhí)行環(huán)保標準生產，單純添加環(huán)保設備開支幾百萬，部分設備老化還要做相應改造，環(huán)保高壓帶來的成本壓力將導致部分落后小陶企加速退出。 

　　三、產能擴張對中小陶瓷企業(yè)的絕對壓力

　　建筑陶瓷屬于消費建材行業(yè)中相對“重金”的行業(yè)，產能擴張對資金實力要求高。相比其他裝飾類建材，瓷磚單線投資規(guī)模大，一般一條線投資規(guī)模上億元，設備需要5000-6000萬投資，固定資產占比高。而且考慮到瓷磚的生產過程中，進行燒制的窯爐一般一年冷修改造一次（單線設備改造成本也需要上百萬），期間燃料成本也相當于固定成本。整體來看，瓷磚行業(yè)的重資產屬性，使得產能擴張對企業(yè)資金實力要求越來越高。在行業(yè)需求向大企業(yè)集中的同時，小企業(yè)的擴張意愿和能力都在下降，未來大企業(yè)在產能擴張布局方面將進一步占優(yōu)。 

　　四、房地產行業(yè)對大陶瓷企業(yè)的絕對優(yōu)勢

　　隨著房地產行業(yè)步入的下半場，最近2年一個顯著的變化，中小房企逐步退出行業(yè)，房地產行業(yè)集中度加速提升。 

　　房地產行業(yè)集中度加速提升對上游瓷磚等裝飾建材行業(yè)的影響比較明顯。目前大開發(fā)商中有相當一部分企業(yè)采取了以萬科、恒大、碧桂園等為代表的“集中采購”模式，即由集團與上游瓷磚企業(yè)集中談判，統(tǒng)一簽約；這種模式對瓷磚企業(yè)的供應能力、服務能力、資金能力提出了更高的要求，規(guī)模大、實力強的瓷磚品牌企業(yè)更能在這些重要項目的競爭中脫穎而出，這將推動上游瓷磚行業(yè)集中度的提升。 

　　五、誰是最后的贏家

　　隨著國家及各地區(qū)精裝修的政策推動，精裝房在一手房占比也將持續(xù)提升。2008年8月1日，住房和城鄉(xiāng)建設部對外發(fā)布了《關于進一步加強住宅裝飾裝修管理的通知》，要求各地制定出臺相關扶持政策，引導和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采用菜單式裝修模式，分步實施，逐步達到取消毛坯房、直接向消費者提供全裝修成品房的目標。近年來，各地也陸續(xù)出臺了明確新建房屋使用全裝修的政策，要求在特定時間節(jié)點后，實現(xiàn)新建住宅100%全裝修，截止到2017年11月，已經有北京、浙江、上海、山東和海南等地區(qū)要求新建住宅實現(xiàn)100%全裝修。 

　　瓷磚作為典型的裝飾裝修類建材，原本需求主要分散在業(yè)主手中，隨著精裝修比例提升，瓷磚等后端裝飾類建材的需求將進一步集中到房地產企業(yè)手中；瓷磚的工程端市場將擁有更為廣闊的發(fā)展空間，增長進一步提速。工程端市場集中加速的邏輯將得到進一步加強。 

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